野村发布商榷回报称，上调海底捞（06862）指标价7.9%，从15.1港元至16.3港元，看守“买入”评级。

回报中称，海底捞2024财年下半年同店销售在老本顺风情况下有更好的利润率。预测海底捞2024财年下半年纯利增长持重在同比增13%。下半年收入同比增2%，受惠于同店销售的低单元数同比增长。

积极的一面是，野村预测海底捞平均销售单价（ASP）将同比改善1个百分点。同期海底捞加快新店开设，2024年下半年开50家新店。野村预测，由于老本顺风以及谋划效果更好，海底捞的谋划利润率将同等到按半年改善。

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